 Die Enterprise verfolgt ein kleines Raumschiff, welches auf der Flucht ist. Dabei wird es zerstört und die Mannschaft kann sich gerade noch an Bord der Enterprise beamen. Zu aller Überraschung hat der Captain Mudd drei absolut bezaubernde und betörende Frauen an seiner Seite. Da die Enterprise bei der Verfolgung einen Schaden an den Dilithium-Kristallen erhalten hat, benötigt man neue und so steuert man einen kleinen Planeten ab, wo eben jene Kristalle abgebaut werden. Es stellt sich heraus, dass Mudd ein Krimineller ist und durch seine Schuld bekommt Kirk Schwierigkeiten bei der Beschaffung. Als sich dann auch noch herausstellt, dass die hübschen Frauen nur aufgrund einer Droge so hübsch sind, ist das Chaos vorprogrammiert...
Mr. Mudd erfreute sich bei den Fans großer Beliebtheit, so dass Gene Roddenberry und der Sender NBC ernsthaft überlegten, dem seltsamen Knilch eine eigene Fernsehserie zu geben. Das wäre wahrscheinlich wirklich ein mehr als ulkiger Ableger von "STAR TREK" geworden. Ansonsten darf man sich auf Aussagen wie "Drogen sind gefährlich" und "Schönheit kommt von innen" freuen. (Haiko Herden)
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